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方正证券-电气设备与新能源行业:2月动力电池装



  :-35.63%,其中磷酸铁锂装机2.2GWh,同增2826.0%,环增46.0%,三元装机3.3GWh,同增538.6%,环增2.2%,磷酸铁锂占比40%,随乘用车回潮和商用车不断发力,预计2021年装机超过48Gwh。亿纬锂能再发力磷酸铁锂,计划投资39亿在建设方形磷酸铁锂电池项目,对应。”

  1.1.投资建议国内新能源车2月销量发布,单月销量达10.0万辆,同增553.6%,环增-39.4%,同比续创最高单月销量。

  2.2月五菱宏光MINI/特斯拉Model3/欧拉R1/比亚迪汉分别销17307/13688/4561/4099辆,环降32.86%/1.12%/25.11%/55.92%,对全国市场销量拉动明显,高低两端爆款车型持续发力,优质产品提振新能源乘用车需求,预计2021国内市场销量有望超200万辆;磷酸铁锂持续回潮,2月动力电池装机量5.6GWh,同增833.3%,环增-35.63%,其中磷酸铁锂装机2.2GWh,同增2826.0%,环增46.0%,三元装机3.3GWh,同增538.6%,环增2.2%,磷酸铁锂占比40%,随乘用车回潮和商用车不断发力,预计2021年装机超过48Gwh。

  3.亿纬锂能再发力磷酸铁锂,计划投资39亿在建设方形磷酸铁锂电池项目,对应年产能约13Gwh,下游需求拉动产能加速布局,磷酸铁锂产业链持续受益。

  4.多项政策助力风光发展,当前板块具备性价比,3月11日,工信部发布《光伏制造行业规范条件(2021年本)》和《光伏制造行业规范公告管理暂行办法(2021年本)》,暨15和18年后再次修订。

  5.本次取消对项目产能产线规模的硬性规定,但技术工艺指标和节能降耗减排指标根据三年来的行业技术进步路线图调整提高:新扩建多晶硅项目品质指标从太阳能级提高到电子3级标准,硅片、电池、组件、逆变器的效率提升;鼓励和引导行业技术进步和规范发展,不具行政审批的前置性和强制性。

  6.3月12日,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》发布,大力提升风电、光伏发电规模,非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右。

  7.五部委发文《关于引导加大金融支持力度促进风电和光伏发电等行业健康有序发展的通知》,通过九大措施,加大金融支持力度,促进风电和光伏发电等行业健康有序发展。

  8.当前光伏产业链上下游博弈加剧,但随着国家多项政策陆续出台,助力风光发展,对十四五开年需求和龙头企业盈利仍旧维持乐观,板块前期调整后性价比凸显,看好后续板块表现。

  9.相关标的新能源汽车基本面持续超预期:宁德时代、新宙邦、璞泰来;二线弹性:星源材质、中材科技、中科电气;周期价格驱动:德方纳米、科达利光伏供应偏紧环节龙头:新特能源(特变电工)、金博股份、通威股份、福斯特一体化制造龙头:隆基股份,晶澳科技逆变器&储能环节:固德威、阳光电源、锦浪科技HJT设备:迈为股份、捷佳伟创风险提示:政策不及预期、原料价格剧烈波动、下游需求不及预期。

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