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2021年中国锂电池行业动力电池年度竞争力品牌榜



  10月16日,由EVTank、海融网、电池网、伊维经济研究院、中国电池产业研究院等联合发布的2021年度中国锂电池行业年度竞争力品牌榜单正式出炉。

  该竞争力榜单于ABEC 2014(第2届电池“达沃斯”)论坛上首次发布,跟随“ABEC”一年一度召开的节奏,到今年已经连续发布8届,目前已经成为全球锂电产业链极具权威的企业竞争力品牌榜单,受到了包括官产学研金等多方面相关人士及机构的关注。

  “不惟一规模、不惟一产能、不惟一体制”是该榜单多年来坚持的重要评价原则。通过产能情况、产销数据、客户结构、财务状况、盈利能力、综合口碑、公司信用、产品品质、技术实力、经营机制等多维度指标构建全面的企业竞争力评价模型,并结合专家评定等定性指标最终筛选出各细分领域产业链十强企业名单。

  在今年,榜单研究工作组对2020-2021年以来中国国内锂电产业链,包括正极材料、负极材料、隔膜、电解液、动力电池、新能源乘用车及充电桩运营服务企业等七个细分领域进行了研究与评定。

  EVTank:全球领先的专注于电动汽车及其相关产业链研究的权威第三方机构,为所有利益相关者、生产商、购买商、供应商、投资者、银行、政府提供独立而权威的专业研究服务。

  海融网:是一家致力于构建电池新能源科技与创新服务的平台和资源型产业互联网公司,2020年6月成立于北京市海淀中关村科技园区。目前主营业务包括电池、新能源、智能汽车产业链全媒体品牌矩阵,行业大数据、行业研究、产业规划等研发和咨询服务,主办ABEC(电池“达沃斯”)论坛和展会等各项活动,股权投资和Pre-IPO投资管理服务,大宗商品撮合交易、跨境电商等。

  电池网:创立于2011年2月,总部位于北京,是面向全球新能源特别是中国电池行业影响力大、知名度广泛的电池行业垂直门户网站,以电池行业与企业、上下游产业链、电池消费群体等为服务对象。

  伊维经济研究院:在国家主管部门支持下依法设立的一家专注于新兴产业领域研究和咨询的第三方智库,研究院下设汽车产业研究中心、节能环保产业研究中心、电子信息产业研究中心、智能制造产业研究中心、新能源新材料产业研究中心等专业研究中心。研究院主要服务政府、企业和金融机构,提供产业规划、招商服务、市场调研、行业研究、企业管理咨询、投融资咨询、可行性研究等专业服务。研究院总部位于北京,在上海、深圳、重庆等地方设有分支机构。

  中国电池产业研究院:电池网旗下的独立研究机构,总部位于北京,专注于新能源电池产业链的研究和咨询服务、大数据研发,致力于为客户提供权威、独立和专业的第三方行业研究报告和数据。

  年度竞争力品牌榜单主要基于联合发布单位长期对锂电产业链各环节及重点企业的跟踪研究积累、实地走访和电话访谈并结合EVTank内部数据库、海关进出口数据库、国内外企业数据库、金融终端大数据库、上市公司定期报告等渠道。竞争力榜单的调研和调查都本着公平、独立、透明的原则。

  企业简介:CATL成立于2011年,总部位于福建宁德,目前已经在青海、溧阳、宜宾等设有生产基地,正在建设的生产基地包括德国图林根、广东肇庆等地。此外,CATL还通过资本在上游材料及下游应用领域展开布局,广泛布局了上游矿石资源、正极材料、负极材料、隔膜、电解液、电池回收、两轮车、换电等领域,构建了强大的产业链版图。目前,宁德时代已经拥有的有效产能超过65GWh,在建产能超过92GWh,客户涵盖了广汽、上汽、北汽等传统整车厂以及蔚来、理想和小鹏等造车新势力,还包括大众、宝马、特斯拉、戴姆勒、沃尔沃、PSA等外资车企。除此之外,CATL还在储能、电动船舶、电动二轮车领域拥有不少优质客户。2020年,CATL国内动力电池装机量为31.79GWh;2021年上半年,CATL国内动力电池装机量25.76GWh,同比增长193%左右;同时,2021年上半年,CATL储能电池业务实现高速增长,储能销售收入同比增长了7.27倍。

  上榜理由:CATL在2017-2020年动力电池装机量连续四年排名全球第一,2021年上半年继续位居榜首,其在国内拥有广泛的客户基础,配套动力电池车型占比近50%。此外,CATL对大众、宝马、雪铁龙和特斯拉也实现了大规模出口,连续多年占据竞争力榜单榜首,但其面临的竞争压力也日趋激烈:一方面国内OEM厂商切换LFP赛道或选择二供、三供分担风险,另一方面外资企业加速产能扩张以及国际OEM通过自建产能锁定欧美市场。此外,今年以来原材料价格持续飙升也增加了其毛利率下滑风险。面对国内的竞争者,CATL 选择了专利战以保护自己的市场地位,但是在海外市场面临复杂的政治、经济和文化等环境才是对CATL的真正考验。展望未来,CATL面临着国内市占率下滑和海外市场开拓的双重压力,能否通过大力开拓海外市场及非汽车领域、积极布局钠离子电池等方式突出重围,持续保持全球龙头地位值得拭目以待。

  企业简介:经过多年的发展,比亚迪动力电池生产基地已布局惠州、深圳、青海、西安、重庆和长沙等地,在建基地还包括贵阳、蚌埠等。公司目前拥有有效产能约60GWh,计划2021年底和2022年产能分别达到75GWh和100GWh。自从2017年开始拆分电池业务以来,比亚迪已经拥有单独的“弗迪”品牌,并且已经成功开发了长安福特、长安汽车、中联重科、金康汽车等客户。2020年,比亚迪国内动力电池装机量为9.48GWh;2021年上半年比亚迪动力电池装机量7.65GWh,同比增长208.6%。

  上榜理由:2020年以来,比亚迪依托刀片电池成本和安全性优势,ag亚洲游戏首页,国内动力电池装机量市占率维持在15%左右,但其刀片电池产品主要应用于比亚迪品牌乘用车上,仍未大规模的外供。随着国内其他动力电池企业加大磷酸铁锂电池布局,比亚迪电池仅仅自用难以实现电池业务规模的快速扩大,如何解决其作为OEM厂商和动力电池供应商的竞争协调问题,或将成为其竞争力提升的关键。

  企业简介:亿纬锂能成立于2001年,2009年在创业板上市,已形成锂原电池、锂离子电池、电源系统、电子烟等核心业务。在动力电池领域,亿纬锂能拥有惠州、荆门和盐城等生产基地,2021年上半年总产能达到27.5GWh,2021年底产能将超过50GWh,涵盖圆柱、方形和软包等多种技术路线,动力电池以三元软包、三元方形和铁锂方形为主。公司汽车领域的主要客户包括南京金龙、东风柳汽、合众新能源、小鹏、捷豹路虎、戴姆勒和宝马等。2020年,亿纬锂能国内动力电池装机量约为1.18GWh;2021年上半年装机量约为0.39GWh,同比微增11.4%,国内市占率为1.7%。

  上榜理由:亿纬锂能采用多应用领域、多技术路线方式,在包括电子烟、ETC、TWS、电动工具、二轮车等在内的热点应用领域均实现高速增长。在动力电池领域,依托于与SKI的合作,亿纬锂能成功进入了戴姆勒和现代的供应体系,且自主拿下了宝马、捷豹路虎等订单,已成为了动力电池领域重要的玩家之一,连特斯拉都要与亿纬锂能传出绯闻。虽然亿纬锂能目前在国内动力电池装机量较小,但是其早已经在海外大规模的供货,另外在储能和电动船舶等市场,亿纬锂能的实力也不可小觑,具备挑战行业龙头的实力。

  企业简介:中航锂电成立于2007年,产品涵盖三元和磷酸铁锂两大体系,拥有常州、洛阳、厦门三大产业基地,正在建设成都和武汉两大基地。目前中航锂电动力电池有效产能约为25GWh,今年底产能有望实现64GWh,主要客户包括广汽、长安、金康、五菱宏光和几何等。2020年中航锂电国内动力电池装机量3.55GWh;2021年上半年装机量约为3.63GWh,超过去年全年装机量,同比增长高达377.6%。

  上榜理由:中航锂电自2019年重大资产重组后对其战略、产品和客户大幅调整,战略上转向三元锂和乘用车为主,产品上以高压三元为主,客户上以广汽埃安和长安打开市场,进而呈燎原之势,与五菱宏光、几何、广汽丰田、广汽本田、Smart相继签署定点协议,带动其动力电池装机量快速上升,2020年全年和2021年上半年国内市占率稳定在第四。2021年上半年,CATL对其发起专利诉讼,说明其已对CATL造成一定冲击。展望未来,作为为数不多的国资背景的企业,中航锂电仍需要在产品品质、产品研发和人才激励上下更多功夫,毕竟价格战不是长久之计。另外,能否成功上市对其而言应该也是发展历史上重要的转折点。

  企业简介:欣旺达成立于1997年,形成了3C消费类电池、智能硬件产品、动力电池及动力总成、储能系统及综合能源、自动化与智能制造、实验室检测服务等六大产业群。2020年底公司动力电池业务已有4GWh电芯和6GWh pack产能,预计2021年底动力电芯产能可达10GWh。欣旺达的主要客户包括吉利汽车、东风柳汽、雷诺日产等。2020年欣旺达动力电池的装机量为0.18GWh,2021年上半年装机量约为0.25GWh,较2020年有较大回升。

  上榜理由:欣旺达以3C模组起家,由于3C业务增长放缓,2015年开始切入动力电池领域,2019年其动力电池业务进入发展快车道,2020年拿下柳汽换电项目,并且在BEV/HEV等高端电池领域获得不少订单和车型定点。整体来看,其动力电池业务占公司总体规模仍然偏小,但是相对于竞争对手,欣旺达选择HEV和BEV并重的发展战略,且随着其在南京、南昌和枣庄基地的逐步形成产能,在规模效应的作用下,其后续竞争力的提升值得期待。

  企业简介:蜂巢能源成立于2018年,其前身是长城汽车动力电池事业部,动力电池产品包括三元方形和三元软包,同时正在开发NMX无钴电池。公司动力电池生产基地位于常州,此外正在遂宁、湖州、马鞍山和德国萨尔州等地建设产能基地。目前蜂巢能源动力电池产能约为14.5GWh,主要客户为长城汽车。2020年蜂巢能源动力电池装机量约为0.48GWh,2021年上半年装机量增长到0.84GWh,超过去年全年装机量。

  上榜理由:蜂巢能源作为一家电池行业的新进入者,可谓是“行业明星”,近几年各种发布会和新名词让其成为行业新闻的焦点。作为新兴企业,蜂巢能源没有传统电池企业的包袱,在电池技术上具备一定的后发优势,其三元方形采用叠片代替传统卷绕工艺,对电池能量密度、循环寿命上都有一定提升。此外,其推出的两款无钴电芯产品也符合电芯提升能量密度、降低成本的路线方向,至于产品技术如何还有待进一步的量产装机测试。客户方面,蜂巢能源目前仍以长城汽车为主,但国内已通过吉利、奇瑞、广汽、北汽等车企测评,欧洲市场已与PSA签订7GWh的合作协议,且已获得国内外多个定点。近年来,蜂巢能源扩张速度明显,市占率不断提升,未来前景值得期待。蜂巢能源预计2022年启动IPO。

  企业简介:国轩高科成立于2006年,2014年借壳上市,总部在合肥,在昆山、南京、青岛、庐江、唐山、柳州等地有动力电池及材料产能,目前有效产能在20GWh左右,此外2021年上半年通过收购博世哥廷根工厂,布局欧洲动力电池包业务,预计2022年实现投产。公司产业链涵盖了正极材料、隔膜、铜箔、电芯、BMS和PACK等环节。目前公司主要客户包括奇瑞、江淮、吉利新能源、长安、上汽通用五菱等。2020年国轩高科动力电池装机量约为3.32GWh;2021年上半年其动力电池装机量约为2.76GWh,同比增长318.2%。

  上榜理由:受益于磷酸铁锂电池市场需求持续高速增加,2021年国轩高科动力电池装机量同比大幅提升,预计未来一段时间内其在主导低成本和高性价比车型产品上仍将有不错增长。此外,2020年国轩高科成功引进大众投资入股,目前大众中国正在对其进行供应商认证,国轩高科若能成为大众标准电芯供应商,实现向大众本土MEB平台供应电池,或将对其进军中高端车型市场、提升市占率有所助益。

  企业简介:孚能科技于2009年成立于江西赣州,前身为美国Farasis能源公司,主要专注于三元软包动力电池的研发和生产。公司拥有江西赣州和江苏镇江两大生产基地,有效产能约为17GWh,目前还正在芜湖扩建24GWh产能。孚能科技的主要客户包括戴姆勒、北汽、广汽等。2020年其动力电池装机量约为0.85GWh;2021年上半年其装机量约为0.78GWh,同比增长123%。

  上榜理由:孚能科技作为国内主要的三元软包动力电池厂商,2020年成功登陆科创板,同时引入戴姆勒作为第五大股东,并与其签订2021-2027年140GWh的供货协议。公司在今年还与土耳其电动汽车公司TOGG签订了电池包供应协议,并将与其合资研发生产动力电池,如能和戴姆勒等国际客户长期战略合作,同时优化技术路线,对其竞争力的提升大有裨益。

  企业简介:捷威动力成立于2009年,专注于生产软包动力电池产品,覆盖BEV、PHEV、HEV/48V车型,总部设在天津,拥有天津,盐城,嘉兴,长兴(规划建设中)四大生产基地,现有产能约3.8GWh,动力电池主要客户包括长安、奇瑞、东风、众泰等。2020年捷威动力电池装机量约为0.56GWh,2021年上半年其动力电池装机量约为0.52GWh,接近2020年全年装机量。

  上榜理由:捷威动力同样是国内主打三元软包动力电池的企业,其客户包括奇瑞、东风、长安、一汽等主流车企,以及哪吒等造车新势力,目前车型主要定位于低成本小型乘用车,尚未出现过重大安全事故,因此公司客户结构相对稳定。2021年上半年公司动力电池装机量占比跻身前十,随着国内包括宁德时代、亿纬锂能等企业加大软包电池布局,以及铝塑膜国产化带来的电池成本下降,包括捷威动力在内的软包动力电池企业或将迎来不错的机遇。

  企业简介:塔菲尔成立于2014年,经营产品包括锂离子动力电池和储能电池,目前拥有五大研发生产基地,包括东莞和南京两个自建基地,以及湖南常德、山东齐河、贵州贵安合资基地,现有产能约4GWh。动力电池主要客户包括一汽、东风、宇通、威马、长城等,主要定位于A0级、A00级和A级小型乘用车。2020年,塔菲尔动力电池装机量约为0.56GWh,2021年上半年装机量约为0.52GWh,同比增长约167%。

  上榜理由:被CATL起诉,从一定程度上也证明了塔菲尔具备一定的影响力,从另一方面也扩大了塔菲尔的知名度。创始团队主要来自CATL 的塔菲尔定位于动力电池和储能电池领域,主要产品为三元方形和LFP方形电池,目前已与国内众多主机厂建立合作关系。在产品技术和安全性方面,塔菲尔每年投入研发的费用占比总营收的10%左右,凭借良好的自主研发实力和制造能力,其动力电池装机量维持增长态势。随着动力电池逐步进入TWh时代,包括塔菲尔在内的二、三线动力电池企业凭借优质的产品品质和产能建设或可在不同赛道实现快速发展。返回搜狐,查看更多