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2月动力电池装机数据详细点评:二线电池厂商排



  北极星储能网讯:根据GGII动力电池装机数据,2020年2月我国共实现动力电池装机0.60GWh,同比下滑74%。其中乘用车电池装机0.52GWh,同比下滑69%;客车装机0.06GWh,同比下滑87%;专用车装机0.015GWh,同比下滑91%。电池装机排名前三厂商分别为宁德时代、松下、比亚迪,其中宁德时代装机份额达到43%,稳定位居高位,但份额有明显下降。

  2月电池装机受疫情影响大幅度下滑在预期之内。我国动力电池装机量为0.60GWh,同比2019年2月的2.25GWh,下降幅度为73.4%。2019年2月电池装机量受疫情影响较大,导致整体下滑幅度较大,其中乘用车装机份额和三元电池装机份额均有显著上升。

  全年总体需求不变,预计2季度起国内市场将加速进入景气周期。我们认为疫情的影响对电动车行业总体影响不大,主要影响体现在需求的后置。供给端由于本身产能具备弹性,企业后续可通过加紧生产实现补回。1季度普遍为行业需求淡季,2季度起我们认为随着需求的回暖、政策的落地,国内市场将加速进入景气阶段。

  外资电池厂商借助特斯拉装机显著攀升,方形电池厂商更具优势。2月分松下和LG化学借助特斯拉Model3分别实现动力电池装机0.13/0.08GWh,市场份额分别提升至20%/13%,分别位列行业第二和第四。从配套情况看,两者装机量分别对应国产Model 3 2363/1535台;而从前十名看,塔菲尔、亿纬锂能、鹏辉能源、中航锂电等主要从事方形电池的厂商排名均有一定上升。

  受疫情影响,2月电池装机量下降幅度大。2020年2月,我国动力电池装机量为0.60GWh,同比2019年2月的2.25GWh,下降幅度为73.4%。2019年2月电池装机量受疫情影响较大,导致整体下滑幅度较大。

  分材料类型看:2月三元电池装机量为5.12GWh,占比86%;磷酸铁锂电池装机量为0.76GWh,占比13%;锰酸锂、钛酸锂等其他电池装机量为0.014GWh,占比1.4%。和上个月相比,三元的装机份额大幅度上升,环比上升21Pcts,和乘用车份额大幅度上涨相关。

  从产品类型看:2月乘用车电池装机量为0.52GWh,占比88%,环比上升15Pcts;客车电池装机量为0.06GWh,占比10%;专用车电池装机量为0.014GWh,占比2%。

  宁德时代装机份额维持高位,但份额有所下滑。2020年2月,CATL实现动力电池装机0.26GWh,市场份额43%,同比下降1.88Pcts,环比下降13.78Pcts。具体从产品类型来看,2020年2月CATL动力电池装机中,乘用车装机量占比82%;客车占比16%;专用车占比2%。

  松下、LG化学受国产特斯拉带动,电池装机份额显著攀升。2月松下实现动力电池装机0.13GWh,市场份额20%,位列行业第二;LG化学实现动力电池装机0.08GWh,市场份额13%,位列行业第四。从配套情况看,两者装机量分别对应国产Model 3 2363/1535台,表明当前上海共产实现了周产1000台左右的产能;单车电量分别为52.9/51.8KWh,预计未来随着长续航版车型的推出,平均单车电量将持续提升。

  二线电池厂商排名仍在变化。对比2019年2月装机情况,除CATL稳居第一外,其余电池厂商市场份额均有较大变化。其中,如前所述,海外电池厂商松下和LG化学借助特斯拉Model3,强势进入前十,分别占据第2和第4位;比亚迪已跌至第三,而亿纬锂能则从第十攀升到第五;比克、珠海银隆等圆柱电池厂商和孚能、多氟多等软包厂商掉出前十,除松下和LG化学外,塔菲尔、中航锂电、鹏辉能源等方形电池厂商补位。其中,塔菲尔主要配套东风柳汽和河南速达,中航锂电主要配套野马汽车和广汽AionS。

  7月2日,国家发改委印发《关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》,明确指出加大峰谷电价实施力度,运用价格信号引导电力削峰填谷,利用峰谷电价差、辅助服务补偿等市场化机制,促进储能发展。该政策的出台,意味着储能峰谷价差套利模式获得官方认可。紧随其后,江苏、陕西也相继出台配套政策,

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