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6up全球动力电池Top20排行榜:20强中国占16席!



  2018年全球动力电池装机量为92.5GWh,同比增长了45.8%,排名前十的电池企业分别是宁德时代、松下、比亚迪、LG化学、AESC、三星SDI、国轩高科、力神、孚能和比克,排名前十的企业市场占有率达到88.7%。

  宁德时代以微小差异超过松下,连续两年斩获第一。与2017年相比,前三名名次没有变化,AESC、力神则进入了前十。

  2018年宁德时代装机量为23.54GWh,同比增长96.2%,市场占有率为25.4%,排列2018年全球动力电池装机量第一,主要客户包括北汽、上汽、广汽、吉利、东风、长安等。

  对于宁德时代来说,2018年是快速扩张的一年:IPO上市,进军欧洲、在德国建立工厂,签下宝马10亿欧元订单,拿下本田56GWh大单,进入戴姆勒、捷豹路虎、大众、本田、日产等国外车企供应链,与上汽、长安、北汽新能源、江铃、东风、广汽、吉利等国内车企建立深度合作关系,全球扩张进一步巩固了宁德时代的市场份额,2018年保持第一是意料之中。

  松下以微小差距落后宁德时代,排名第二,装机量为23.3GWh,同比增长了133%,市场占有率为25.2%,主要客户包括特斯拉、大众、福特、丰田等。

  数据显示,2018年特斯拉Model3、ModelS、ModelX销量分别达到14.6万辆、5万辆、4.9万辆,分别排名第1、第4和第5位,合计市场占有率达到超过11%。得益于特斯拉在市场的良好表现,松下也水涨船高,电池装机量与2017年相比增长了1倍多。不过特斯拉也正在接触其他的电池供应商,以改变松下一家供应的局面。

  比亚迪仍保持了2017年第三的位置,装机量为11.6GWh,同比增长了61.1%,市场占有率为12.5%,主要供应自家车型。

  LG化学装机量为7.5GWh,同比增长66.7%,市场占有率为8.1%,主要客户包括现代、捷豹、雷诺、起亚、通用、日产、沃尔沃等。2018年随着现代Kona、捷豹I-Pace、雷诺Zoe等车型销量的增长,LG化学装机量也稳步增长。

  另一家韩国企业三星SDI装机量为3.5GWh,同比增长25%,市场占有率为3.8%,主要客户包括宝马、大众等,其装机量增量主要来自大众e-Golf、StreetScooter WORK电动邮政车和宝马530e等车型。

  2018年AESC装机量为3.7GWh,同比增长了108.3%,市场占有率为4%,主要客户为日产。

  继2014年后,AESC再次重回top10,这主要得益于2018年日产聆风可观的销量,数据显示,2018年日产聆风销量超8.7万辆,排列全球电动汽车畅销榜第三名。自2009年以来,AESC已为全球35万辆日产聆风电动车提供动力电池配套。

  AESC曾是日产汽车旗下动力电池业务,成立于2007年,得益于日产在市场的良好表现,AESC曾一度排到全球第二的位置。不过由于两者深度捆绑的局限,AESC难以拓展外部客户,成本居高不下,日产不堪高价采购电池的负担,开始部分采用LG化学、宁德时代等企业的电池,AESC也因此一落千丈,深陷亏损的泥淖。

  日产最终决定卖掉AESC,与金沙江合作失败后,去年8月,远景最终获得AESC控制权,目前日产仍然拥有新公司20%的股权。根据协议,AESC总部和发展中心的业务将留在日本,但会在中国无锡建设生产基地。

  去年11月,远景AESC计划在江苏无锡投建811三元锂电池,产能规模达20GWh,预计将在2019年底实现量产,向中国及全球市场提动力电池。目前,远景AESC在日本、美国、英国均设有工厂,中国将是其全球第三大海外工厂。

  据日产公布的数据,2017年4月1日-2018年3月底,AESC销售收入同比增长了65%,实现大幅扭亏为盈。

  在2018年全球动力电池top10中,算上远景AESC,中国占据了7席。其中国轩高科排名第7,与2017年相比名次变化不大,装机量略微下滑;孚能科技排名第9,装机量实现稳步增长;比克排名第10,排名较2017年有所下滑。

  具体来看,国轩高科装机量为3GWh,同比下滑6%,市场占有率为3.2%,主要客户包括奇瑞、江淮、北汽、一汽、上汽等。孚能科技装机量为2GWh,同比增长53.8%,市场占有率为2.2%,主要客户包括北汽、长城、江铃、长安等。6up,比克装机量为1.8GWh,同比增长12.5%,市场占有率为1.9%,主要客户包括北汽、长城、东风、江淮等。

  与2017年相比,力神进入了前十,排名第8位,装机量为2.1GWh,同比增长了131%,市场占有率为2.3%,主要客户包括江淮、长安、东风等。

  力神拥有青岛、十堰、苏州、武汉、长沙、四川绵阳六大生产基地,具有10GWh的锂电池生产能力,计划到2020年形成30GWh的产能,到2025年形成60GWh的产能。

  产品方面,力神已已完成高镍正极材料的开发,可逆克容量达到213mAh/g,首次效率达到91.4%;完成硅碳复合负极材料开发,可逆克容量达到754.8mAh/g,首次效率达到89.87%;开发高比能量电池,单体比能量达到了303Wh/kg,并建成软包电池中试生产线。

  目前力神正在积极进入特斯拉的供应链,公司21700电池月产能达2500万只,日出货量在40万只以上,月产量超过1300万只,2018年年产量近1亿只。随着21700在市场打开局面,力神将进一步巩固市场份额。